2014年1月16日 星期四

奢侈名牌增長降 轉攻二綫城市

<轉載自2014116 經濟日報 國事港事 欄名:北京觀察 撰文: 林美芬>

「北京的奢侈品店舖用來送禮,上海店做品牌形象,二三綫真正貢獻銷售。」
這是內地時尚界的一個玩笑,但卻反映了目前內地奢侈品市場的一些現狀,由於一綫城市的市場競爭激烈並趨於飽和,各大奢侈品牌加速布局二、三綫城市。

LV古馳受遏 中低品牌擴張
在中央政府「反腐倡廉」的國策下,「送禮」風潮得到一定程度的抑制,奢侈品受到嚴重衝擊敗下陣來,在華銷售增速大幅放緩,甚至出現負增長,但中低端奢侈品牌則受到消費者的青睞,在華銷售保持快速增長。

貝恩諮詢公司上月發表的《2013年中國奢侈品市場研究》顯示,2013年,按當前滙率計算,中國市場2013年的奢侈品銷售額將僅增長2%,遠低於2012年的7%的增幅,預計這一緩慢增長的態勢還將延續到2014年。
根據貝恩的統計,中國人仍是全球第一大奢侈品消費群體,貢獻了全球奢侈品總支出的29%2013年,中國人奢侈品消費總額的67%發生在海外,只有33%的消費產生自本土市場。

禮品饋贈仍是奢侈品消費的重要組成部分。在反腐倡廉限制「三公」消費,令傳統高端的奢侈品品牌敗下陣來,一綫城市的商務饋贈風潮有所減退。世界奢侈品協會的監控報告顯示,2013年之前,在中國銷售的奢侈品中,禮品佔據72%的份額。
隨着中國經濟增速放緩,政策出現的變化,以及消費者習慣的變化,高端奢侈品牌調整在華發展策略,路易.威登(Louis Vuitton,簡稱LV)、古馳(GUCCI)放慢擴張步伐,但一些中低端奢侈品牌如美國時尚品牌Coach,由於性價比和時尚,而受到消費者的青睞,並逆市加快於在二三綫城市擴張。

事實上,內地奢侈品消費,經過了十多年的洗禮後,一綫城市的消費者的消費趨向成熟、理性、自我,開始從「炫耀」型向「認知」型轉變,加上品牌也較多元化,因此,奢侈品在一綫城市的市場趨向飽和,近年來,無論高端還是中低端奢侈品品牌,都在積極布局二三綫城市。
2012年時尚傳媒集團「時尚指數」項目,首次提出了「城市時尚消費力」,並展開了大規模消費者調查活動。白皮書調研上海、北京、瀋陽、南京、成都、天津、青島、武漢、大連、西安、哈爾濱、重慶、濟南、廣州、深圳、杭州、福州、長春、長沙、鄭州20座城市新富人群的時尚消費行為。

北京和上海等一綫城市,消費者青睞的奢侈品牌較為多元化,但二綫城市的消費者更傾向於傳統奢侈品牌。
消費趨成熟 炫耀型轉認知型

在中國二綫城市中,武漢、西安和重慶這三大區域中心城市,被視為是未來奢侈品品牌市場「寸土必爭」的主要市場。
內地二、三綫城市各具特色,以遼寧瀋陽市為例,該市是面向東北三省市場,這裏的奢侈品顧客,大都是來自周邊的城市消費者,且出手闊綽。四川成都,具有區域性的消費潛力,作為旅遊城市,還有來自合國各地的消費者。

去年6月,LV在瀋陽開設東北旗艦店,這是該公司在瀋陽開設的第4家門店,數量僅次於首都北京,反映出瀋陽乃至東北地區巨大的潛在購買力。
值得注意的是,內地市場變化快速,傳統的一綫大城市消費者,在短短幾年間,就從炫耀性消費轉向理性和追求自我,而二、三綫城市則進入奢侈品爆發期,成為奢侈品牌銷售的增長點。

二三綫周邊城市 出手更闊綽
事實上,內地的二、三綫城市的消費習慣和喜好,與北京、上海等一綫大城市有着明顯的不同,一些在京滬賣不動的商品,在二、三綫城市可能非常暢銷,因為二、三綫城市的新富階層消費者,消費力不低於一綫城市,並且更重視品牌,因此二、三綫城市的消費大不亞於大城市,這是各大品牌近年加速在二、三綫城市擴張的重要考量。

LV為例,該品牌目前在華開設了40多家門店,其中大部分在二、三綫城市。但面對中國市場去年出現的變化,2013年暫緩在擴張計劃,並調整策略,重塑品牌形象,防止品牌在中國變得「太普通」。
去年高端品牌在華銷售面臨萎縮,但一些新興的時尚品牌和入門價格較低的中低端奢侈品品牌異軍突起。以Coach為例,去年在中國市場保持了高速增長,該公司並計劃以每年新開30家門店的速度擴張,當中,90%將開在二、三綫城市。

內地市場發展的迅速和變化快速之快,可能對不少品牌殺個措手不及。上月底,進入中國市場37年的美國化粧品公司露華濃,宣布退出中國市場,這或許反映了部分奢侈品品牌,在中國市場的發展已經面臨的銷售瓶頸,需要轉型求變。

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